• Créditos: Theo Croker (trompeta, teclados, programación); Michael King (teclados, piano); Eric Wheeler (bajo acústico); Kassa Overall (batería); Irwin Hall (saxofón alto).
02. Getaway Gold [feat. Rose Gold] (3:47)
• Compositores: Theo Croker, Rose Gold.
• Créditos: Theo Croker (trompeta, sintetizadores, programación); Rose Gold (voz principal); Michael King (Fender Rhodes, piano); Eric Wheeler (bajo eléctrico); Kassa Overall (batería, percusión); Eric Harland (batería adicional).
• Créditos: Theo Croker (trompeta, sintetizadores); Michael King (piano, teclados); Eric Wheeler (bajo acústico); Kassa Overall (batería); Irwin Hall (flauta).
04. Wide Open (3:45)
• Compositores: Theo Croker.
• Créditos: Theo Croker (trompeta, teclados, loops); Michael King (Fender Rhodes); Eric Wheeler (bajo eléctrico); Kassa Overall (batería).
05. Portrait Of William (4:41)
• Compositores: Theo Croker.
• Créditos: Theo Croker (trompeta, sintetizadores); Michael King (piano); Eric Wheeler (bajo acústico); Kassa Overall (batería); Irwin Hall (saxofón alto, clarinete bajo).
06. Just Let It Ride (3:08)
• Compositores: Theo Croker.
• Créditos: Theo Croker (trompeta, teclados, programación); Michael King (Fender Rhodes); Eric Wheeler (bajo eléctrico); Kassa Overall (batería, percusión).
07. Crestfallen (3:36)
• Compositores: Theo Croker.
• Créditos: Theo Croker (trompeta, sintetizadores); Michael King (piano, teclados); Eric Wheeler (bajo acústico); Kassa Overall (batería).
08. The Messenger [feat. ELEW] (3:32)
• Compositores: Theo Croker.
• Créditos: Theo Croker (trompeta); ELEW [Eric Lewis] (piano solo); Eric Wheeler (bajo acústico); Kassa Overall (batería).
09. Alkebulan (3:38)
• Compositores: Theo Croker.
• Créditos: Theo Croker (trompeta, sintetizadores, percusión); Michael King (teclados); Eric Wheeler (bajo acústico); Kassa Overall (batería); Irwin Hall (flauta, saxofón alto).
10. Understand Yourself [feat. Chronixx] (2:53)
• Compositores: Theo Croker, Chronixx [Jamar Rolando McNaughton].
• Créditos: Theo Croker (trompeta, teclados, programación); Chronixx (voz principal); Michael King (Fender Rhodes); Eric Wheeler (bajo eléctrico); Kassa Overall (batería, percusión).
1. Slings and Arrows
2. Midnight Voyage (Joey Calderazzo)
3. Song for Bilbao (Pat Metheny)
4. Beau Rivage
5. African Skies
6. Introduction to the Naked Soul
7. Naked Soul
8. Willie T. (Don Grolnick)
9. Cabin Fever
MUSICOS:
Michael Brecker — tenor saxophone
Pat Metheny — guitar, guitar synth
Joey Calderazzo — piano
Dave Holland — bass
Jack DeJohnette — drums
McCoy Tyner — piano (Tracks 3 and 5)
Don Alias — percussion.
Tys van Leer - Flutes, Oberheim, Polyphonic Synthesizer
Ralph MacDonald - Congas & Percussion
Richard Tee - Piano & Clavinet, Organ
Eric Gale - Guitar
Anthony Jackson - Bass
Harvey Mason - Drums
Eef Albers - Guitar
Steve Khan - Guitar
"Hocus Pocus"; "Super Ffishell";"My Sweetheart"; "Nice To Have Met You":
Tys van Leer- Flute
Jon Faddis - Trumpet & Fluegel Horn
Randy Brecker - Trumpet & Fluegel Horn
Barry Rogers - Trombone
Dave Taylor - Bass Trombone
James Buffington - French Horn
John Clark - French Horn
Fred Griffen - French Horn
Alex Foster - Alto Sax
Michael Brecker - Tenor Sax
Ronnie Cuber - Baritone Sax
Tom Scott - Tenor Saxophone (solo-"Super Ffishell")
Brooks Tillotson - French Horn
Don Corrado - French Horn
Lou Marini - Tenor Saxophone
STRINGS
"Pastorale";"Nice To Have Met You"; "Rosebud":
Gene Orloff, Jesse Levy, Paul Gershman, Julien Barber, Alan Shulman, Jonathan Abramowitz, Frederick Buldrini, Joe Malin, Theodore Israel, Selwart Clarke, Harold Kohon,
Sanford Allen, Matthew Raimondi, Ariana Bronne
VOCALS
"Super Ffishell"; "Bahama Mama":
Vivian Cherry, Brenda White, Ken Williams, Gwen Guthrie, Raymond Simpson, Zach Sanders, Bill Eaton.
• 2. The Night Before (2:33) – Voz principal: Paul McCartney.
• 3. You've Got to Hide Your Love Away (2:08) – Voz principal: John Lennon.
• 4. I Need You (2:28) – Escrita por George Harrison. Voz principal: George Harrison.
• 5. Another Girl (2:05) – Voz principal: Paul McCartney.
• 6. You're Going to Lose That Girl (2:17) – Voz principal: John Lennon.
• 7. Ticket to Ride (3:10) – Voz principal: John Lennon.
Cara B (Otras canciones)
• 8. Act Naturally (2:29) – Versión de Johnny Russell. Voz principal: Ringo Starr.
• 9. It's Only Love (1:55) – Voz principal: John Lennon.
• 10. You Like Me Too Much (2:35) – Escrita por George Harrison. Voz principal: George Harrison.
• 11. Tell Me What You See (2:36) – Voz principal: Paul McCartney.
• 12. I've Just Seen a Face (2:04) – Voz principal: Paul McCartney.
• 13. Yesterday (2:05) – Voz principal: Paul McCartney.
• 14. Dizzy Miss Lizzy (2:53) – Versión de Larry Williams. Voz principal: John Lennon.
MUSICOS :
The Beatles
John Lennon: voz solista, segunda voz en «Tell Me What You See», armonía vocal; guitarra rítmica acústica, guitarra rítmica, guitarra acústica en «I've Just Seen a Face»; piano eléctrico.
Paul McCartney: voz solista, segunda voz en «Ticket to Ride», armonía vocal; bajo; guitarra rítmica acústica en «You've Got to Hide Your Love Away», guitarra solista, guitarra acústica; piano, piano eléctrico.
George Harrison: voz solista, armonía vocal; guitarra solista, guitarra solista acústica, guitarra rítmica eléctrica en «Another Girl», guitarra rítmica en «Ticket to Ride».
Ringo Starr: voz solista en «Act Naturally»; batería, baquetas en «Act Naturally», escobillas en «I've Just Seen a Face», claves y güiro en «Tell Me What You See», cencerro; bongós en «You're Going to Lose That Girl», pandereta; shaker en «You've Got to Hide Your Love Away», maracas; palmas en «Ticket to Ride».
Músicos adicionales
Johnnie Scott: flautas tenor y alta en «You've Got to Hide Your Love Away».
George Martin (con Paul McCartney): piano de cola en «You Like Me Too Much».
cuarteto de dos violines, una viola y un violonchelo en «Yesterday», con arreglos y dirección orquestal de George Martin.